买基金都是大赢家!公募基金的2020年度冠军诞生!一百一十只基金翻番,股票基金平均狂赚近60%

随着2020年12月31日的收盘,一年一度的公募基金排名战正式落下帷幕,尤其是竞争相当激烈的权益类基金排名终于…

随着2020年12月31日的收盘,一年一度的公募基金排名战正式落下帷幕,尤其是竞争相当激烈的权益类基金排名终于尘埃落定。

在2020年的最后一个交易日,A股主要指数全线大涨创下新高。上证指数上涨1.72%、深证成指大涨1.89%、创业板指数亦大涨2.27%,两市成交额放量直逼万亿元,2020的A股市场完美收官。此前曾有数据显示,2020年年内A股投资者人均盈利10.49万元,赚钱效应显著。在这样的背景下,投资于二级市场的公募基金也大受投资者青睐,近日新发基金规模正式突破三万亿元,赶超过去三年的总和。

纵观2020年公募基金的整体表现,可以用“超乎预期”来形容。虽然上证综指和深证成指、沪深300均有比较大的涨幅,但把时间维度拉长来看,这些指数的表现并不属于最好的年份。但从基金的业绩表现来看,净值翻倍的基金却达到了令人咋舌的110只(份额分开计算,除去分级基金和因巨额赎回净值飙涨的基金),体现了强大的赚钱效应,也不枉广大基民三天两头就把“基金”顶上热搜。

在新年开端,《每日经济新闻(博客,微博)》记者为大家全方位盘点了2020年公募基金的业绩表现,同时也根据基金业绩挑选出了去年最绩优的前11大基金经理,以及涨幅最猛的基金重仓股,从中也可以发现一些有趣和有价值的规律。

话不多说,下面我们就一起来看看2020年公募基金的表现究竟怎么样。

权益类基金平均收益率创近11年新高

2020年最会赚钱的基金经理是他们

去年公募基金的表现有多旺?从翻倍基金的数量便可见一斑。

每经记者统计了近十年基金和市场主要大盘指数的收益表现,结果显示基金业绩翻倍的年份并不多,仅出现在2014年、2015年和2019年。但到了2020年,年内收益达到甚至超过100%的基金出现了惊人的110只,足见2020年公募基金涨势的猛烈程度。

2020年普通股票型基金和偏股混合型基金的平均收益率双双创下近11年来的新高,普通股票型基金达59.69%,偏股混合型基金也达到了58.15%,都同时超过了上证综指和深证成指。

值得一提的是,在这其中冠军基金以166.57%的年度回报率,跑出了深证成指4.3倍、创业板指2.6倍的收益,创下了近五年来冠军基金的纪录,也为投资人带来了丰厚的回报。

从2011年起主要指数表现,及普通股基、偏股混合型基金的平均收益率

在这样火热的市场行情下,我们也找到了最“赚钱”的11位基金经理。其中,农银汇理基金的赵诣2020年颇有些“一骑绝尘”的意味,其掌管的多只基金均创下佳绩,与排在后面的其他基金也拉开了一定差距。

凭借出色的业绩,赵诣无疑已经成为去年以来关注度最高的基金经理了。要知道2019年广发基金刘格菘包揽了公募年度冠亚季军,成为公募基金行业“三料王”第一人,此后刘格菘在2020年年初连发新基,目前以总规模800亿的管理体量成为国内管理资金量最庞大的基金经理之一。

紧随赵诣之后的工银瑞信中小盘成长基金经理黄安乐,也是一名在2020年实现了“逆袭”的基金经理。在2020年之前,我们很少从公开信息中看到黄安乐的名字,但去年他一跃成为继赵诣之后“最靓的仔”,赚足了眼球。其实2020年工银瑞信旗下还有多只基金都实现了净值的翻倍,一举实现了在权益类投资方面的“出圈”。

2020年新能源汽车无疑是全球资本市场涨幅最为惊人的板块之一,深耕这个板块的陆彬掌管的多只产品也获得了可观收益。在他看来,新能源板块已经处于泡沫初期,但是按照目前的发展路径和技术革新,明年新能源板块的泡沫还会进一步扩张,机构要通过更加专业的分析和研究才能把握市场的机会。

除此之外,之前一直领先的广发高端制造基金,去年的回报也超过了130%。这只基金的两位基金经理任职年限都不长,其中孙迪累计任职2.97年,郑澄然累计任职0.53年。2020年以来这只基金的收益大幅跑赢沪深300指数,进而实现了规模的激增。

详细名单在下面,大家可以好好品一品:

基金重仓股涨幅并不惊艳

鲜有人成“十倍股捕手”

我们还有一个很有意思的发现。2020年有多只“十倍股”出现,它们分别是立昂微、万泰生物、英科医疗(300677,股吧)和斯达半导,涨幅达到了16倍、15倍、14倍和12倍。在不是大牛市的情况下,这种涨幅并不多见。

那么这些涨幅惊人的个股是不是基金的重仓股呢?如2020年涨幅最大的立昂微,根据基金三季报公布的持仓情况,其持仓数量最多和市值最高的都是0.7万股和1.7万元,并且多是偏债混合型基金和被动指数型基金在配置。即便个股涨幅惊人,但对这些基金来说贡献并不大。

纵观这些“十倍股”,有3只都是去年才IPO的,因此基金配置比例不高也很正常。相比之下,基金配置比较多的英科医疗则是2020年乘着创业板和医疗健康板块的东风直接“起飞”,也为相关产品带来了不错的收益。

在行业上,信息技术、医疗保健、可选消费、材料、工业等领域的基金重仓股,表现也都相当可圈可点。

作为对比,我们也统计了2020年基金前20大重仓股的表现。当然,这些个股中不少体量都非常大,要出现“十倍股”的概率也就非常小了,但仍然不乏翻倍甚至翻几倍的情况出现。在去年市场表现令人惊喜的情况下,不少重仓股涨幅有限,连指数都没有跑过,甚至出现了下跌的情况。整体而言,单只基金重仓股的表现绝对称不上惊艳,但得益于市场的整体火热,基金净值还是在不断勇攀高峰。

和上面这张表格相比,两个统计结果没有重合的地方,侧面也说明了一些问题,值得我们去进一步思考。

各类别基金净值普遍大涨

炒股真不如买基金

最后还是要系统性地给大家盘点一下,各个类别的基金净值涨幅排行情况。

首先是关注度非常高的权益类基金。在普通股票类基金的竞争中,由陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋最终以134.41%的年度收益拔得头筹,力压排名第二和第三、同样是热门冠军争夺者的广发高端制造A和创金合信工业周期精选A,后面二者的2020年收益分别为133.83%和132.16%。

普通股票型基金2020年收益率排名前20

而在混合型基金的年度排名争夺战中,赵诣和他管理的绩优基金可谓“霸屏”。由他担任基金经理的3只灵活配置型基金农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题和农银汇理研究精选分别以166.57%、163.49%和154.88%的回报率稳居混合型基金收益前三位,而另一只他掌管的偏股混合型基金农银汇理海棠三年定开则以137.53%的年度回报名列第四。第五名由黄安乐掌管的工银瑞信中小盘成长获得,2020年收益134.73%。

仔细观察赵诣的持仓,可以发现几只产品均出现了高度重合,宁德时代(300750,股吧)、应流股份(603308,股吧)、振华科技(000733,股吧)、通威股份(600438,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)等都是他的重仓股,高度集中在光伏、军工、新能源车等几个板块。哪怕是在2020年最后一个月,他仍然保持高仓位运作,在光伏等板块年底的大涨中获益匪浅,最终实现“弯道超车”并稳坐2020年的冠军宝座。

作为公募冠军中最年轻的一位,赵诣也在公开场合分享过自己的选股理念:一选赛道,赛道的空间要广、周期要长,同时在这个行业里的竞争格局已经明确稳定,这样才能赚到确定增长的钱;二看公司,主要关注四个方面,即是不是行业龙头、有没有自己的核心壁垒、公司的治理结构、希望能够赚取公司成长的钱等等。

混合型基金2020年收益率排名前20

接下来是被动指数型基金。凭借2020年以来热门板块白酒和新能源车的强势上涨,被动指数型基金排名前十的位置几乎都被相关基金所“垄断”,净值翻倍的产品达到6只。其中回报率最高的鹏华中证酒ETF,年内涨幅达到了125.32%,交出了一张漂亮的成绩单。

被动指数型基金2020年收益率排名前10

再来看看固收类产品。

二级债基,也就是去年大火的“固收+”基金,年度回报率果然没有令人失望。有12只基金的收益都在30%以上,其中最高的南方昌元可转债基金甚至达到了43%,完全可以与一些权益类基金媲美,也充分发挥了“固收+”这个“+”的特性,为投资者带来了相当不错的回报。

不过另一方面也应该看到,“固收+”基金比一般的纯债基金风险更大,因此也无法避免出现亏损的可能性。亏损幅度最大的二级债基甚至达到了25%以上,认为“固收+”产品不会出现亏损的投资者可要注意了。

混合债券型二级基金2020年收益率排名前10

相比之下,2020年一级债基的表达则比较平淡。虽然年回报率在20%以上的基金数量看起来还不错,说明整体表现还算平稳,但收益最高的一级债基甚至没有跑赢表现最好的纯债基金。

混合债券型一级基金2020年收益率排名前10

纵观2020年的纯债基金,表现可谓不俗,收益最高的民生加银嘉盈基金回报率甚至达到了超过34%的水平,还有多只纯债基金的收益也在10%以上。

纯债型一级基金2020年收益率排名前10

另外,去年以来大家普遍认为QDII基金表现清淡,但从最终的年度成绩单来看,包括广发全球精选美元现汇、南方香港成长在内的多只QDII基金净值也已经实现了翻倍,收益率在50%以上的QDII基金比比皆是。不过另一方面,出现亏损的QDII基金也并不少见,在这类基金中原油类QDII占了大头,这与2020年国际油价的震荡不无关系,亏损最多的跌幅甚至将近60%。

QDII基金2020年收益率排名前10

关于作者: tomato

为您推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注