年内多家上市公司认购私募基金产品亚星锚链投3亿元养元饮品投6亿

  年内多家上市公司认购私募基金产品亚星锚链投3亿元养元饮品投6亿 从今年开始,不少上市公司都把私募…

 

年内多家上市公司认购私募基金产品亚星锚链投3亿元养元饮品投6亿
从今年开始,不少上市公司都把私募基金产品作为首选理财产品。根据《证券日报》记者不完全统计,今年以来,已有多家上市公司以不同资金量认购私募基金产品,全年共募集资金逾15亿元,从17家私募机构购买了20种产品,较去年大幅增加。
实际上,从今年开始,一些私人基金产品已经获得了可观的收益,并吸引了大量的投资者,包括上市公司。《证券日报》的记者说,国际新经济研究院数字经济研究中心主任郑磊这样说。
2个公开公司
第三代私募基金产品认购
在对公告进行梳理之后,记者发现,今年以来,上市公司收购私募产品的热情高涨。特别是三、四季度以来,山东章鼓、亚星锚链、三木集团、养元饮品等多家上市公司,或多次认购或一次认购私募发行的产品,均表现出利用闲置资金进行理财的意愿。
就认购而言,今年已经有两家公司多次购买私募基金产品。十二月十四日,山东章鼓发布公告,公司以自有资金认购“鹏城万里-鹏峰稳健壹号私募证券投资基金”1500万元。
实际上,这已经是山东章鼓今年第三次私募基金产品认购,早在6月1日,山东章鼓就用自有资金认购了“民生财富6号私募基金”1000万元,投资期限95天,公司已于2020年9月1日到期赎回,实现收益16.14万元,实际实现年息6.2%。十月十三日,山东章鼓第二次在私募基金产品中认购1500万元“泓盛腾龙5号”私募基金份额。
根据山东章鼓公告,将自有闲置资金投资于私募基金,有利于提高闲置资金的使用效率,提升公司的整体收益。
此外,三木集团今年曾三次购入私募基金产品,但与山东章鼓投资不同的是,三木集团并不像其他私募基金那样选择购买同一私募基金产品。
七月十日,三木集团发布公告,以2千万元收购广西盈吉持有的“驰泰卓越2号私募投资基金”的2千万股股份,并签署基金份额转让协议。九月四日,三木集团再次买进,认购2,000万股“驰泰量化价值1号私募证券投资基金”份额。
十一月四日,三木集团再次认购上海驰泰资产管理有限公司管理的“驰泰量化价值1号私募证券投资基金”2000万元的份额,并通过驰泰一号间接持有深圳市长盈精密科技股份有限公司的股权。
超过3亿元的收购并不少见
不仅仅是上市公司多次购买私募基金产品,还有一些公司选择一次性大笔资金购买产品。
《证券日报》记者梳理发现,一些资金雄厚的上市公司,5月23日永吉股份发布公告称,利用自有资金1.5亿元认购上海山楂树投资旗下产品“山楂树甄5号”,自7月25日起,又追加5000万元认购。
但据记者了解,2017年山楂树甄琢资产成立于上海,同年12月完成了中国证券投资基金业协会的备案,目前已有15家基金公司在运营。截至2019年底,公司资产总额1770.96万元,主营业务收入1097.27万元,实现净利润767.78万元。
最近,亚星锚链发布了一份购买私募基金产品的公告,其公告称,利用自有资金3亿元购买了“纯达亚星新动力10号私募基金”的份额。
值得一提的是,亚星锚链是这一私募基金产品的唯一投资者,公司认购金额达3亿元,目前已达到100%。本产品是专为上市公司投资者而设,采用量化中性策略,在完全对冲市场风险的前提下,辅以网上新股配售和低风险品种投资,追求稳定收益,降低风险,降低风险。与此同时,该基金设置了止损线,基金净值为0.973,本次认购基金可能面临的最大损失为810万元。
而且早在11月,养元饮品就发布公告,将其12.73亿元用于委托理财,其中6亿元用于购买明毅博厚投资有限公司管理的“明毅博厚2号私募证券投资基金”。
根据《证券日报》记者了解到,“明毅博厚二号”于2019年10月30日完成备案,采用定期开放的运作方式,管理费率为每年0.3%,计提业绩报酬20%,计提基金业绩报酬基准为默认值4.9%。本产品坚持低风险原则,在严格控制信贷风险、利率风险和流动性风险的前提下,配置组合资产。
私人产品被普遍认可
上市公司利用闲置资金进行理财以提高资金的使用效率,这并不奇怪。但近几年来,理财基金出现了偏向私募的迹象。
”“由于银行理财产品不再采用资金池保证收益,这两年银行理财收益明显下降,甚至出现本金损失,一些机构投资者,包括上市公司,在比较风险和收益后,愿意将部分私人基金进行配置。良好的私募基金管理机构的收益风险比是合理的,如果再加上更灵活的赎回机制,这类投资还是相当不错的,”郑磊告诉《证券日报》记者。
中建协上市公司专业委员会委员石磊在接受《证券日报》记者采访时表示,上市公司购买私募基金产品与传统银行固定收益产品之间存在着很大的差异,反映出上市公司看好权益类资产,看好A股市场的长期发展,同时也体现出对私募基金资产管理能力的认可。
由于近年来财富管理市场的规范发展,私募产品已成为上市公司资金配置的选择之一,因此,上市公司往往还会向私募基金管理人提出相应的风险控制要求。石磊告诉《证券日报》记者:“私募产品可以根据上市公司的要求进行定制设计,投资策略和资金进出更加灵活,信息披露要求也较低。此外,复合型人才的储备也在增加。」
「专注于私募基金产品的风控能力,主要看私募基金的规模及主要人员,若规模大,风控机制相对会更完善;若主要人员有券商、银行等行业背景,也会更专业」,深圳中金华创基金董事长龚涛告诉《证券日报》记者。
石磊则表示:“关键在于私募管理人的执行力度。与2015年相比,目前私募基金的风控能力有了显著提高,主要依靠对冲工具和仓位管理策略,从实际操作上看,私募基金的风险控制手段主要有:宏观判断下的仓位控制,建立对冲组合,减少持股集中,合理且可执行的止损制度等。

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